客户档案

概述

进入【客户中心-客户档案】，能查看客户档案，可浏览档案的明细数据，对客户档案的数据进行导出、复制、新增操作，支持按数据类型、分类、内容筛选查询，支持管理档案分类、批量上传档案，目的是把客户的各类档案资料集中到一处管理和查询。

1. 查询客户档案

应用场景：需要查看客户档案（如食材配送类的图片、文件档案）时，可按数据类型、分类、内容进行筛选查询。

1. 进入页面：在左侧菜单选择【客户中心】下的【客户档案】

2. 选择分类：在左侧档案分类树选择分类，如食材配送、全面体检、经销商数据、检查结果、回访数据等

3. 筛选条件：支持按数据类型（选择数据类型查询）、分类（选择分类查询）、内容（输入内容查询）条件筛选，可勾选【含打卡明细】

4. 搜索：填写条件后点击【搜索】，列表展示符合条件的档案

5. 重置：点击【重置】清空筛选条件

2. 管理档案数据

应用场景：需要对客户档案的数据进行导出、新增、批量上传或维护档案分类时，使用对应的操作按钮。

1. 新增记录：点击【新增记录】，为该客户新增一条档案记录

2. 批量上传：点击【批量上传】，批量上传客户档案文件

3. 管理分类：点击【管理分类】，维护档案分类

4. 导出数据：选中档案记录后，对档案数据进行导出