客户档案明细

概述

进入【客户中心-客户档案明细】，能够按照客户显示数据明细，支持按昵称/姓名、电话、公司名称筛选客户，选择客户和数据主题后，查询对应数据主题下的所有明细数据，支持切换到图表查看，默认显示折线图，目的是把客户各数据主题下的明细数据集中到一处查看，快速掌握客户数据情况。

1. 查询客户数据明细

应用场景：需要查看某个客户在某个数据主题（如机关食堂食材配送数据）下的所有明细数据时，选择客户和数据主题进行查询。

1. 进入页面：在左侧菜单选择【客户中心】下的【客户档案明细】

2. 筛选客户：在顶部按昵称/姓名、电话、公司名称筛选，点击【筛选】；勾选【仅我跟进的客户】只看自己跟进的客户；点击【重置】清空筛选条件

3. 选择客户：在左侧客户列表中点击目标客户，客户高亮显示

4. 选择数据主题：在中间"选择数据主题"列表中点击目标数据主题，如机关食堂食材配送数据，主题高亮显示

5. 查看明细：右侧【明细数据】Tab 展示该客户在该数据主题下的所有明细数据，列表展示指标、数值、异常标记、数据来源、日期，支持翻页查看

2. 查看变化趋势图

应用场景：需要查看客户数据主题下各指标随时间变化的趋势时，切换到变化趋势图查看。

1. 选择客户与数据主题：同查询明细数据的步骤，先在左侧选择客户，再在中间选择数据主题

2. 切换图表：点击右侧【变化趋势图】Tab，以折线图展示各指标随时间的变化趋势

3. 查看趋势：图中展示品名、数量、SKU标准名、单位、配送日期、SKU类目、备注、录入时间、采购单位等各指标系列，横轴为时间，纵轴为数值

注意

注意：变化趋势图默认显示折线图；多个指标系列以不同颜色区分，可按图例对照各指标变化。