客户看板操作流程

概要

进入【客户中心-客户看板】，可以查看跟进客户的订单及日程等信息，并提供各种状态的筛选

- 第一列是客户列表，可以通过上方的订单类型来筛选，右方第四列可以更改选中的客户信息并且可以新增修改档案信息

- 第二列是用户订单，通过上方状态筛选订单列表，包含订单名称和开始时间，点击选中会展示对应的日程

- 第三列是日程列表，点击可以查看对应日程的详细信息并查看下方完整的事项列表

• 点击日程下方的事项可以在线编辑修改，标题，描述，通知人员，事件类型,问卷，日期，提前天数，通知时间和通知类型

提示

事件类型：包括问卷，方案推送，指定产品推送，产品分类通知，笔记通知

通知类型：包括短信通知，微信通知，企微通知

• 编辑完成后，对应的用户小程序就能展示效果