跟进事项

概述

进入【运营中心-跟进事项】，用于管理售后/跟进事项，属于提醒事项，能够同时提醒工作人员和客户：AI 能够建立跟进事项（医生或客服人员能够在就诊/手术后直接通过小助手建立复诊事项），医生侧每天固定时间推送复诊事项列表，客户侧能够提前 1 天或 3 天提醒客户前往复诊，支持按标题、客户、状态筛选查询，手动新增跟进事项，复诊完成后能够修改跟进事项状态，目的是把复诊等跟进提醒集中到一处管理，提醒到人不遗漏，减少人工操作，提升效率。

1. 手动新增跟进事项

应用场景：需要为某个客户安排跟进（如回访、复诊）时，通过新增跟进事项完成配置。

1. 打开新增：在列表页右上方点击【新增】，打开新增弹窗

2. 客户：必填项，选择要跟进的客户

3. 订单：选择关联的订单，无关联订单时选择"无"

4. 跟进人：必填项，选择负责跟进的工作人员

5. 事项标题：必填项，输入事项标题，如回访客户

6. 事项内容：必填项，输入事项具体内容

7. 计划时间：必填项，设置计划跟进的时间

8. 跟进类型：选择跟进类型，如微信沟通、电话沟通、会议交流、宠医-绝育等

9. 优先级：选择优先级，如高、中、低

10. 跟进状态：选择跟进状态，如待跟进

11. 保存：确认信息无误后点击【保存】

注意：客户、跟进人、事项标题、事项内容、计划时间为必填项（带*标识），未填写无法保存。

2. 查询与管理跟进事项

1. 进入页面：在左侧菜单选择【运营中心】下的【跟进事项】

2. 筛选条件：支持按标题（输入标题查询）、客户（选择客户）、状态（选择状态）条件筛选

3. 搜索：填写条件后点击【搜索】，列表展示符合条件的跟进事项

4. 重置：点击【重置】清空筛选条件

5. 修改状态：复诊完成后，能够修改跟进事项状态

3. AI 建立跟进事项

应用场景：医生或客服人员在就诊/手术后，无需登录系统，直接通过小助手通过语音/文字 建立复诊事项。

1. 发起建立：在就诊/手术后，直接通过小助手（AI）发起建立复诊事项

2. 自动创建：AI 根据沟通内容自动创建跟进事项，并出现在跟进事项列表中

   

4. 医生侧复诊提醒

应用场景：复诊事项到达提醒时间后，系统自动提醒医生，确保医生不遗漏复诊客户。

注意：这个需要配置SOP 才会有提醒，配置路径【日历SOP-员工跟进事项提醒】。

5. 客户侧复诊提醒

应用场景：客户到达复诊时间前，系统自动提醒客户前往复诊，提升复诊到院率。