客户与联系人

概述

进入【客户中心-客户与联系人】，用于管理客户，提供生成定制方案、AI 打标、查看客户沟通记录、历史订单、跟进事项等功能，支持同步企微客户、按昵称/姓名、公司、备注、状态、默认跟进人筛选查询，能够查看客户详情，维护客户信息，目的是把企业客户集中到一处管理，借助 AI 自动打标提升客户画像效率，减少人工操作，提升效率。

1. 同步与查询客户

应用场景：企业已同步多个客户（如微信用户、企业微信用户），需要查找某个客户时，可通过昵称/姓名、公司、备注、状态、默认跟进人进行筛选查询。

1. 进入页面：在左侧菜单选择【客户中心】下的【客户与联系人】

2. 同步企微：点击【企微同步】，将企业微信侧的客户同步到系统

3. 筛选条件：支持按昵称/姓名（输入客户昵称/姓名查询）、公司（输入客户公司查询）、备注（输入客户备注查询）、状态（选择客户状态查询）、默认跟进人（选择客户默认跟进人）条件筛选

4. 搜索：填写条件后点击【搜索】，列表展示符合条件的客户

5. 重置：点击【重置】清空筛选条件

2. 客户行操作

应用场景：对列表中的客户执行生成定制方案、AI 打标、查看沟通记录、查看详情等日常操作，选中客户行后行右侧显示操作按钮。

1. 生成定制方案：点击【生成定制方案】，为该客户生成定制方案

2. AI 打标：点击【AI 打标】，由 AI 根据客户历史数据自动为客户打标

3. 查看沟通历史：点击【查看沟通历史】，查看与该客户的沟通记录

4. 查看详情：点击【查看详情】，进入客户详情页查看和维护客户信息

注意：操作按钮仅在选中客户行后显示。

3. AI 打标

应用场景：需要完善客户画像时，通过 AI 打标功能，让 AI 根据客户的历史数据自动打标。

1. 在列表中选中客户，点击【AI 打标】，打开AI打标弹窗

2. 标签类别：必填项，选择要打标的标签类别，如业务类型

3. 事件类型：必填项，选择 AI 分析依据的数据类型，包含行为记录、会话记录、订单记录、档案记录，可多选

4. 选择时长：必填项，选择 AI 分析的数据时间范围，如 1 个月

5. 频次筛选：必填项，设置行为频次筛选条件，如不限次数

6. 附加提示词：输入补充说明，帮助 AI 更准确地打标

7. 开始打标：确认配置后点击【AI打标】，AI 自动完成打标

4. 客户详情

应用场景：需要查看或维护某个客户的信息时，进入客户详情页查看概要、档案信息、会话记录、行为记录、订单记录、跟进员工、跟进事项等内容。